Основные тренды кредитования реального сектора: ИП выходят в лидеры

По итогам первого полугодия 2024 года рынок кредитования реального сектора Казахстана демонстрирует значительные изменения и рост. Первый заместитель Председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство) Нурлан Абдрахманов представил актуальную информацию о текущей ситуации и мерах по расширению кредитования бизнеса.

Рост кредитования и его структура

На 1 июля 2024 года объем кредитов экономике составил 301 трлн тенге, что на 71% больше по сравнению с началом года. В структуре кредитов особое внимание привлекает рост кредитования бизнеса на 45% до 118 трлн тенге. Значительный рост наблюдается и среди субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ), где объем кредитов увеличился на 32% до 59 трлн тенге. Кредиты индивидуальным предпринимателям (ИП) показали рекордный рост на 231% до 19 трлн тенге​.

Абдрахманов отметил, что в первом полугодии темпы роста кредитования традиционно ниже, чем во втором. Выдача новых займов бизнесу составила 82 трлн тенге, что на 198% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Выдача новых кредитов крупному бизнесу увеличилась на 217% до 36 трлн тенге, а субъектам МСБ – на 108% до 34 трлн тенге. Для ИП новые займы выросли на 464% до 12 трлн тенге​.

Основные тренды

Абдрахманов выделил несколько положительных трендов:

1. Снижение ставок по кредитам бизнесу. Средневзвешенная ставка по кредитам бизнесу снизилась с 19% в июне прошлого года до 18.6% в июне 2024 года.

2. Рост спроса на кредитные ресурсы со стороны крупного бизнеса. Выдача новых займов крупному бизнесу увеличилась на 217% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

3. Увеличение сроков кредитования. Доля займов бизнесу со сроком от 1 года до 5 лет выросла с 34.6% до 36.3%​.

4. Рост доли беззалогового кредитования. Доля таких кредитов выросла с 15.8% до 20.3% за первый полугодие 2024 года.

5. Расширение охвата банковским кредитованием субъектов МСБ. Количество заемщиков-субъектов МСБ выросло на 10.7% до 491 тыс., что составляет 24.3% от общего количества субъектов МСБ​.

6. Улучшение качества портфеля кредитов бизнесу. Доля займов с просрочкой более 90 дней снизилась с 2.3% до 2.2%​.

Меры для стимулирования кредитования

Агентство совместно с Национальным Банком и банками выработало новый комплекс регуляторных мер для стимулирования банков к активному участию в корпоративном кредитовании. Основные меры включают продление сроков действия пониженных коэффициентов ликвидности до 2026 года, смягчение требований к расчету коэффициентов ликвидности и снижение риск-взвешивания по займам субъектам МСБ и синдицированным займам. Эти меры позволят высвободить дополнительные средства для кредитования бизнеса на сумму до 127 млрд тенге​.

Долгосрочное фондирование и цифровизация

Для расширения долгосрочного фондирования банков и возможностей кредитования инвестиционных проектов бизнеса разработан механизм инвестирования пенсионных активов в облигации банков. Общий объем пенсионных активов, направляемых на эти цели, составит около 500 млрд тенге на срок до 7 лет. Эти средства будут направлены на кредитование приоритетных отраслей экономики.

Важным направлением остается оптимизация и упрощение процедур одобрения кредитов. Продолжается интеграция банков с государственными базами данных через платформу Smart Bridge и шлюз электронного правительства. В настоящее время реализована интеграция информационных систем банков с сервисами по юридическим лицам, недвижимости, налоговым данным и лицензированию​.

В целом можно заключить, что основными трендами стали:

• снижение ставок по кредитам,
• увеличение сроков кредитования и
• упрощение процедур одобрения займов.

Эти шаги создают основу для дальнейшего устойчивого развития экономики и повышения конкурентоспособности банковского сектора Казахстана.