Банки Казахстана на сентябрь 2024 года: противоречия роста

Банковский сектор демонстрирует устойчивый рост и развитие, отчиталось Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АФРР). Между тем анализ деталей показывает, что болезни сектора сохраняются и даже прогрессируют.

По состоянию на 1 сентября 2024 года в Казахстане функционируют 21 банк второго уровня, из которых 11 имеют иностранное участие, включая 8 дочерних банков. Активы банковского сектора составили 57,8 трлн тенге, что на 1,9% больше по сравнению с августом, и увеличились на 12,5% с начала года.

Из позитивных аспектов следует выделить рост активов и обязательств, что свидетельствует об стабильности сектора. Можно также говорить о стабильности качества кредитного портфеля. Низкий уровень просроченной задолженности и высокое покрытие провизиями свидетельствуют о разумной кредитной политике банков. В целом банки показали высокую рентабельность.

Языком цифр: основные показатели банковского сектора

Активы банков:

• Общий объем: 57,8 трлн тенге.
• Рост в августе 2024 года: 1,9% или 1,1 трлн тенге.
• Увеличение активов с начала года: 12,5% или 6,4 трлн тенге.
• Высоколиквидные активы: 17,7 трлн тенге (39,5% от общего объема активов).

Кредитование экономики:

• Общий объем кредитов: 31,1 трлн тенге.
• Рост в августе: 2,0%.
• Кредиты в национальной валюте: 28,5 трлн тенге (рост на 1,8%).
• Кредиты в иностранной валюте: 2,7 трлн тенге (рост на 4,6%).

Динамика кредитования бизнеса и частных предпринимателей

1. Кредиты субъектам бизнеса:

• Общий объем: 12,0 трлн тенге (рост на 1,7% за август).
• Рост кредитов для крупного бизнеса: 4,1 трлн тенге (увеличение на 1,7%).
• Займы субъектам МСБ: 5,8 трлн тенге (рост на 1,3%).

2. Кредиты индивидуальным предпринимателям:

• Общий объем: 2,0 трлн тенге (рост на 3,1% за месяц).

Основной прирост наблюдается в сегментах розничной торговли и услуг по проживанию и питанию.

Отраслевая разбивка кредитования

1. Основные отрасли с ростом кредитов:

• Промышленность: рост на 1,0% до 3 838 млрд тенге.
• Торговля: увеличение на 1,2% до 3 147 млрд тенге.
• Транспорт: рост на 3,7% до 820 млрд тенге.
• Строительство: увеличение на 3,0% до 623 млрд тенге.
• Сельское хозяйство: рост на 2,7% до 492 млрд тенге.2. Снижение в отраслях:
• Информация и связь: снижение на 2,0% до 165 млрд тенге.

Ипотечное кредитование и кредитование физических лиц

1. Ипотечное кредитование

•  Ипотечный портфель: 5,7 трлн тенге (рост на 1,8%).
• Увеличение выдачи новых ипотечных займов на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

2. Кредиты населению:

• Общий объем: 19,2 трлн тенге (рост на 2,2% за август).
• Потребительские кредиты: увеличение на 5,8% до 12,6 трлн тенге.

Качество кредитного портфеля и финансовые показатели

1. Качество кредитного портфеля:

• Уровень NPL90+: 3,1% от ссудного портфеля.
• Стабильное качество кредитов для населения (3,9%).

2. Финансовые результаты:

• Чистая прибыль банков: 1,6 трлн тенге (рост на 14,3%).
• Рентабельность активов (ROA): 5,3%.
• Рентабельность капитала (ROE): 39,1%.

Риски банков в Казахстане

В то же время нельзя не отметить, что показатели роста содержат признаки кризисных явлений. В частности, преобладает краткосрочное кредитование. Это свидетельствует о недостаточной ориентации банков на долгосрочные инвестиционные проекты, что может ограничивать экономический рост.Наблюдается замедление роста депозитов юридических лиц, что может говорить о нестабильности бизнес-среды и снижении инвестиционной активности.Также присутствует высокая концентрация кредитов в отдельных секторах экономики. С одной стороны, это увеличивает риски, связанные с цикличностью этих секторов. С другой – говорит о недостаточной диверсификации экономики в целом. Казахстанская экономика сильно зависит от экспорта сырьевых товаров, что делает банковский сектор уязвимым к колебаниям цен на мировых рынках.