Динамика микрофинансового рынка Казахстана во втором квартале 2024 года

Микрофинансовый сектор Казахстана продолжает демонстрировать устойчивый рост, хотя сфера периодически попадает под огонь критики из-за той роли, которую МФО играют в росте закредитованности населения. По данным Национального банка, во втором квартале 2024 года наблюдалась положительная динамика ключевых показателей отрасли.

Рост активов и кредитного портфеля

Активы организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность (ООМФД), за отчетный период увеличились на 5,1% и достигли 2,8 трлн тенге. Основной драйвер роста – расширение ссудного портфеля, который увеличился на 4,8% до 2,6 трлн тенге. При этом наибольший вклад в рост портфеля внесли микрокредиты, выданные субъектам бизнеса.

Структура активов и кредитного портфеля

Наибольшая доля активов приходится на микрофинансовые организации (54,1%), за ними следуют кредитные товарищества (33,2%) и ломбарды (12,8%).

В структуре кредитного портфеля преобладают микрокредиты, выданные субъектам бизнеса (58%). При этом наблюдается рост как корпоративных, так и розничных кредитов на предпринимательские цели. Микрокредиты населению на потребительские цели также демонстрируют положительную динамику, хотя и более умеренную.

Проблемная задолженность

Уровень просроченной задолженности свыше 90 дней (NPL90+) в портфеле ООМФД несколько вырос и составил 5,2%. Наиболее существенный рост наблюдается в сегменте потребительских кредитов, что связано с приостановлением продажи долгов граждан коллекторским агентствам.

Фондирование

Обязательства ООМФД увеличились на 4,9% за счет привлечения займов. Основной источник фондирования – займы институтов развития агропромышленного комплекса и банков второго уровня. Собственный капитал также демонстрирует рост, в основном за счет увеличения нераспределенной прибыли.

Регуляторные меры

Национальный банк продолжает активно осуществлять надзор за микрофинансовым рынком. За отчетный период было применено 121 административное взыскание к ООМФД за различные нарушения, включая несвоевременную отчетность, недостоверное указание процентных ставок и превышение предельных значений ставок.

В целом микрофинансовый сектор Казахстана демонстрирует устойчивый рост, расширяя доступ к финансовым услугам для различных сегментов населения и бизнеса. Вместе с тем наблюдается рост проблемной задолженности, что требует пристального внимания регулятора. Очевидно, в будущем вопрос роста закредитованности населения будет подниматься еще неоднократно и, значит, деятельность МФО может снова попасть под ограничения.