Банковский сектор Казахстана демонстрирует устойчивый рост

Банковский сектор в Казахстане - один из самых стабильных секторов экономики, который демонстрирует укрепление финансовых показателей, несмотря на турбулентные экономические условия.

Агентство финансового контроля отчиталось по состоянию банковского сектора на 1 августа 2024 года. На тот момент в Казахстане действовали 21 банк второго уровня, из которых 8 являются дочерними банками, а 2 находятся в полной собственности государства.

Рост активов банковского сектора

Активы банковского сектора Казахстана на 1 августа 2024 года достигли 56,8 трлн тенге, что на 2,6% или 1,5 трлн тенге больше по сравнению с предыдущим месяцем. С начала года этот показатель увеличился на 10,4% или 5,3 трлн тенге. Основной фактор роста – увеличение ликвидных активов на 5,5% или 1,2 трлн тенге на фоне роста депозитов клиентов банков на 2,8% до 38,5 трлн тенге. Дополнительным драйвером роста стал ссудный портфель банков, который вырос на 1,5% до 32,5 трлн тенге.

Высоколиквидные активы банков составляют 17,2 трлн тенге или 30,2% от общего объема активов, что позволяет эффективно обслуживать их обязательства.

Кредитование экономики

Кредиты, выданные экономике, на 1 августа 2024 года составили 30,5 трлн тенге, увеличившись за июль на 1,4%. С начала года рост составил 9,3%. Эти цифры банкиры подносят как оптимистчные, однако в Послании Токаева было отмечено, что этого недостаточно, и банки должны активнее вовлекаться в кредитование. 

Наибольший рост был зафиксирован по кредитам в национальной валюте – на 1,5% до 28,0 трлн тенге. В иностранной валюте кредиты выросли на 1,1% до 2,6 трлн тенге, что связано с положительной переоценкой валютных кредитов на фоне укрепления доллара США на 0,5% по отношению к тенге.

Стоит отметить, что

удельный вес кредитов в тенге на 1 августа 2024 года составил 91,6%, что немного ниже показателя на 1 января 2024 года (92,3%)

Кредитование бизнеса и МСБ

Кредиты субъектам бизнеса за июль 2024 года выросли на 0,2% до 11,8 трлн тенге, что обусловлено увеличением займов на приобретение основных фондов на 12,9%. В то же время, займы субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ) сократились на 2,6% до 5,7 трлн тенге, что связано с погашением долгов и переклассификацией части МСБ в категорию крупного бизнеса. Примечательно, что кредиты индивидуальным предпринимателям увеличились на 3,2% до 2,0 трлн тенге, что отражает рост на 27,1% с начала года.

Рост кредитования наблюдается практически во всех отраслях экономики. Например, в промышленности кредиты увеличились на 13,7% до 3,8 трлн тенге, в торговле – на 5,5% до 3,1 трлн тенге, а в сельском хозяйстве – на 5,4% до 179 млрд тенге. Однако в отраслях транспорта и связи зафиксировано снижение объемов кредитования на 3,7% и 17,9% соответственно.

За июль 2024 года банки выдали субъектам бизнеса новые кредиты на общую сумму 1,5 трлн тенге. Всего за первые семь месяцев 2024 года объем новых кредитов составил 9,7 трлн тенге, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Ипотечное кредитование и потребительские займы

Кредиты населению в июле 2024 года выросли на 2,2% до 18,7 трлн тенге, с начала года рост составил 12,3%. Потребительские займы увеличились на 3,1% до 12,0 трлн тенге. Особое внимание стоит уделить росту ипотечного кредитования. На 1 августа 2024 года ипотечные кредиты составили 5,6 трлн тенге, что на 1,2% больше по сравнению с предыдущим месяцем. За первые семь месяцев 2024 года было выдано около 1,0 трлн тенге ипотечных кредитов, что на 15,8% превышает показатель за аналогичный период 2023 года. Основной драйвер – рост выдачи ипотечных займов на рыночных условиях при стабильных объемах льготных ипотек.

Качество кредитного портфеля и NPL

Качество кредитного портфеля банков сохраняется на стабильном уровне. Доля займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) по состоянию на 1 августа 2024 года составила 3,1% от общего ссудного портфеля или 1,0 трлн тенге. Улучшение качества портфеля наблюдается в бизнес-сегменте, где доля проблемных займов снизилась до 2,1%.

Однако в сегменте кредитования населения ситуация остается более сложной: доля проблемных займов выросла с 3,8% до 3,9% за месяц, что составляет 738 млрд тенге.

Депозиты и обязательства банков

Обязательства банковского сектора за июль 2024 года увеличились на 2,5% до 49,0 трлн тенге. С начала года рост составил 10%, что в основном связано с увеличением вкладов юридических лиц на 5,1% до 16,6 трлн тенге. Депозиты резидентов в июле 2024 года выросли на 2,1% до 36,5 трлн тенге, в том числе за счет роста депозитов в национальной валюте на 2,7% до 28,5 трлн тенге. Депозиты в иностранной валюте также показали незначительный рост на 0,2% до 8,0 трлн тенге.

Финансовые результаты

В целом банковский сектор Казахстана продолжает демонстрировать высокую рентабельность. За первые семь месяцев 2024 года чистая прибыль банков составила 1 389 млрд тенге, что на 12,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Рентабельность активов (ROA) на 1 августа 2024 года составила 4,5%, а рентабельность капитала (ROE) – 33,2%.